Bienvenue à votre rencontre d’évaluation financière.

Objectif : vous offrir une vision claire, personnalisée et professionnelle pour renforcer votre sécurité financière à court, moyen et long terme.

Cette séance vise à analyser votre situation actuelle, identifier vos priorités et vous proposer des stratégies adaptées pour protéger vos proches, optimiser vos finances et préparer l’avenir en toute tranquillité.

Lors de cette rencontre, nous aborderons :

Votre situation financière et familiale
Vos objectifs personnels (protection, épargne, investissement, retraite)
Votre couverture d’assurance actuelle
Vos besoins en protection (vie, maladies graves, invalidité, prêt, enfants)
Les opportunités d’épargne (CELI, REER, CELIAPP, épargne études)
Les solutions les mieux adaptées à votre réalité

Merci de prévoir :

Une pièce d’identité
Vos documents d’assurance (si applicable)
Vos relevés d’épargne et de placements (si disponible)
Toute question ou préoccupation importante

Au plaisir de vous accompagner dans votre démarche financière.

Esther Guillaume
Courtière en assurance de personnes agréée
Québec • Ontario • Nouveau-Brunswick
contact@guillaumeesther.ca
514-706-1751
www.guillaumeesther.ca

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+1 450-234-0434

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